半導體板塊在11日盤中表現強勢，許多公司的股價都有漲幅。海光信息漲幅超過11%，江波龍和寒武紀漲幅超過8%，兆易創新和普冉股份漲幅超過7%，恒玄科技和北京君正漲幅超過5%。

　　這一漲勢與SEMICON China 2023在上海召開有關。此次展會規�？涨�，吸引了1100家展商和10余萬參觀人次，涵蓋了制造、封測、設備、零部件、材料、硅基顯示、汽車電子等產業鏈各個環節。尤其是上游設備、零部件和材料三大環節的公司參展比例最高。

　　中信證券表示，參展公司中大多數是一級公司，它們在設備和零部件行業的產業鏈中都有布局。展會上展示的設備和零部件包括先進封裝的貼片機、劃片機、鍵合機，以及三代半導體中的長晶爐、外延設備、制造設備，還有關鍵零部件中的射頻電源、陶瓷加熱盤、靜電卡盤等。隨著國內廠商逐步拓展半導體設備品類，國產替代的速度加快，給國內公司的產品驗證和替換帶來了機會。此外，越來越多的廠商涉足半導體設備和零部件領域，各個細分賽道的競爭也在增加。因此，建議關注在設備和零部件板塊中，品類擴張和新產品有突破性進展的公司。

　　具體來說，建議重點關注設備、零部件、材料和高端芯片等易“卡脖子”環節，這些環節有望獲得政策推動。同時，建議關注美國、日本和荷蘭廠商在設備和材料環節占據領先地位，并能夠實現國產替代的公司。對于國內半導體設備和零部件板塊，建議關注國產化率的提升，并注意品類擴張打開更大市場空間的邏輯。