根據消息，香港置地計劃發行一筆為期10年的高級美元債。這筆債券屬于高級無抵押票據，歸屬于發行人的有擔保中期票據計劃。根據發行文件條款，該債券的初始指導價為T+160bps區域(年利率初始指導利率)，最終指導價為T+125bps。募集到的資金將用于香港置地或其附屬公司的一般公司用途。債券將在新交所上市，最小面值為1000美元。具體募集資金的數額將在發行后公布。這次債券的獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人是匯豐銀行。

　　與此同時，國際評級機構穆迪發布的報告中將香港置地全資子公司擬發行的支持美元高級無抵押票據評級為“A2”。香港置地將為該票據提供無條件且不可撤銷的擔保，并且展望為穩定。穆迪預測，在未來12-18個月內，香港置地控股的年收入將從2022年的22億美元增長5%-7%，至24億-25億美元。EBITDA利潤率也將從2022年的51%適度降至45%-47%。這一預測反映了在內地項目的開發盈利能力較低，以及聯營公司和合資企業的股息較低�？紤]到收入的增長和EBITDA利潤率的下降，穆迪預計未來12-18個月香港置地控股的年度EBITDA將保持在11億美元左右，與2022年相當。穆迪認為，擬發行的債券發行不會對香港置地控股的信用指標產生重大影響，因為公司可能會將大部分收益用于對現有債務進行再融資。

　　另一家國際評級機構標普給予香港置地提供擔保的擬發行高級無抵押票據“A”長期發行評級。標普的發行評級與香港置地控股的發行人信用評級(A/穩定/-)相一致。

　　根據報告顯示，截至2022年12月31日，香港置地控股的債務總額為70億美元，其中約61億美元為無抵押債務。該公司的有抵押債務占資產公允市場價值的比例僅為個位數，低于標普的40%下調閾值。

　　標普將香港置地控股及其子公司香港置地(A/穩定/—)視為一個集團。穩定的評級展望反映了標普對香港置地控股將通過其高質量的投資物業產生穩定現金流，并在執行重大債務融資投資方面保持紀律的預期。

　　根據官方資料顯示，香港置地成立于1889年，是一家大型上市物業投資、管理和發展集團。香港置地集團在亞洲主要城市擁有和管理超過85萬平方米的優質寫字樓和高檔零售資產，集中在中國香港、新加坡、北京和雅加達。香港置地在香港中環擁有約45萬平方米的優質物業。此外，香港置地通過合營公司在新加坡擁有16.5萬平方米的高級寫字樓物業，并在中國內地擁有四個零售中心，其中包括位于北京王府井的高檔零售中心，以及在雅加達市中心擁有一個具有領導地位的寫字樓物業組合的50%權益。香港置地還在中國和東南亞多個城市開發高品質住宅、商業和綜合項目，其中包括在上海徐匯濱江擁有的超過110萬平方米的綜合商業項目中持有43%的權益。